Los bonos se emitieron a través de la sociedad Abengoa Finance S.A.U. y devengarán un cupón del 8,875% anual. La oferta está dirigida a inversores institucionales y representa la primera emisión de la multinacional española dirigida al ámbito institucional estadounidense.
Latham & Watkins asesoró a Abengoa en esta operación en las cuestiones relativas al derecho español y estadounidense desde sus oficinas de Madrid, Londres y Nueva York.
El equipo encargado del proyecto estuvo liderado por el socio director José Luis Blanco y los socios Jordi Domínguez y Jeff Lawlis, y contó con la participación de los también socios Jiyeon Lee-Lim y Antonio Morales.
El consorcio de entidades bancarias que coordinó la emisión estuvo formado por Crédit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Citi y Deutsche Bank.
